엔화 노출 미국채 ETF 투자로 트럼프 관세폭탄 대피하자!

 

 

미국 트럼프 대통령이 또 관세를 올린다고 해서 최근 글로벌 경제의 불확실성이 높아지면서 투자자들은 안전자산에 대한 관심을 더욱 높이고 있습니다.

특히, 엔화 노출 미국채 ETF는 이러한 환경에서 주목받는 투자 상품으로 부상하고 있습니다.

 

 

 

 

 

 

ETF투자

ETF(Exchange Traded Fund)는 주식시장에 상장되어 주식처럼 거래되는 펀드로, 다양한 자산에 분산 투자할 수 있는 장점이 있습니다.

1. 증권사 계좌 개설: 국내 증권사에서 주식 거래 계좌를 개설합니다.​
2. 투자할 ETF 선택: 국내 또는 해외 시장에 상장된 ETF 중 투자 목적에 맞는 상품을 선택합니다.​
3. 매수 주문: 선택한 ETF의 티커(symbol)를 확인하고, 원하는 수량과 가격으로 매수 주문을 넣습니다.​
4. 모니터링 및 관리: 투자한 ETF의 성과를 주기적으로 확인하고, 시장 상황에 따라 포트폴리오를 조정합니다.​
   
   

일본주식투자

직접 투자

1. 해외 주식 거래 계좌 개설: 일본 주식 거래를 지원하는 국내 증권사에서 해외 주식 거래 계좌를 개설합니다.​
2. 엔화 환전: 투자에 필요한 원화를 엔화로 환전합니다. 이때, 환전 수수료와 우대율을 확인하여 유리한 조건을 선택하는 것이 중요합니다.​
3. 일본 주식 매수: 증권사 플랫폼을 통해 원하는 일본 주식을 선택하고 매수합니다. 일본 주식은 일반적으로 100주 단위로 거래되므로, 투자 금액을 고려해야 합니다. ​

간접 투자

1. 국내 상장 일본 ETF 투자: 국내 증시에 상장된 일본 주식 관련 ETF에 투자하는 방법입니다. 예를 들어, 'KODEX 일본 TOPIX100', 'ACE 일본 Nikkei225(H)', 'TIGER 일본니케이225' 등이 있습니다.
2. 일본 상장 ETF 투자: 일본 증시에 상장된 ETF에 투자하여 일본 주식시장에 간접적으로 투자할 수 있습니다. 이 경우, 엔화로 거래되며, 일부 ETF는 1주 단위로 거래가 가능합니다.

투자 시 환율 변동, 거래 수수료, 세금 등 다양한 요소를 고려하여 신중한 판단이 필요합니다.

각 증권사의 서비스와 수수료 구조를 비교하여 최적의 조건을 선택하시기 바랍니다.

 

 

엔화 노출 미국채 ETF

엔화 노출 미국채 ETF는 미국의 장기 국채에 투자하면서 동시에 엔화 환율 변동에 노출되는 구조의 상장지수펀드입니다.

일반적으로 ETF는 특정 지수를 추종하며, 투자자들에게 분산 투자와 거래의 편의성을 제공합니다.

엔화 노출 미국채 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다:

1. 투자 대상: 미국의 30년 만기 국채​
2. 환율 노출: 엔화에 대한 환노출 전략을 취하여 엔화 가치 변동에 따른 환차익 또는 환차손이 발생​
3. 수익 구조: 미국 국채 금리 변동에 따른 채권 가격 변동과 엔화 환율 변동에 따른 환차익 또는 환차손의 결합​

이러한 구조로 인해, 투자자들은 미국 국채의 안정성과 엔화의 안전자산으로서의 특성을 동시에 활용할 수 있습니다.​

 

 

 

 

 

 

 

 

엔화 노출 미국채 ETF 성과

최근 엔화 노출 미국채 ETF는 우수한 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

특히, 한국투자신탁운용의 'ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)' ETF는 연초 이후 8.96%의 수익률을 기록하여 국내 상장된 해외채권형 ETF 중 가장 높은 성과를 보였습니다. ​

또한, KB자산운용의 'RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)' ETF도 8.55%의 수익률을 기록하며 높은 성과를 나타냈습니다. ​

이러한 성과는 미국 국채 금리 하락에 따른 채권 가격 상승과 엔화 강세에 따른 환차익이 동시에 발생한 결과로 분석됩니다.​

 

엔화 노출 미국채 ETF 고려해야 할 사항

환율 변동성: 엔화 가치가 상승하면 환차익을 얻을 수 있지만, 반대로 엔화 가치가 하락하면 환차손이 발생할 수 있습니다.​
금리 변동성: 미국 국채 금리가 상승하면 채권 가격은 하락하여 투자 손실로 이어질 수 있습니다.​
글로벌 경제 상황: 미국과 일본의 경제 지표, 통화 정책 변화 등은 ETF의 성과에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.​

따라서, 투자 전 자신의 위험 감내 수준과 투자 목표를 명확히 하고, 필요하다면 금융 전문가와 상담하는 것이 바람직합니다.​

 

엔화 노출 미국채 ETF 투자 전략

 

 

 

 

 

 

전문가들은 일본의 금리 인상 가능성과 미국의 금리 동결 또는 인하 가능성을 고려할 때, 엔화 노출 미국채 ETF가 매력적인 투자 옵션이 될 수 있다고 전망합니다.

일본은행이 금리를 인상하면 엔화 가치는 상승할 가능성이 높으며, 미국이 금리를 인하하면 미국 국채 가격은 상승할 수 있습니다.

이러한 시나리오에서는 엔화 노출 미국채 ETF가 두 가지 요인에서 모두 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.​

그러나

글로벌 경제는 예측이 어렵고 다양한 변수에 의해 영향을 받기 때문에, 투자자들은 시장 상황을 면밀히 관찰하고 유연한 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다.​

결론적으로, 엔화 노출 미국채 ETF는 글로벌 경제의 불확실성 속에서 안전자산에 투자하고자 하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.

그러나 환율과 금리의 변동성, 그리고 글로벌 경제 상황을 종합적으로 고려하여 신중한 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.